“De marges zijn zeer smal omdat consumenten kritisch naar de hoogte van zorgpremie kijken”, zegt David Ikkersheim, partner Healthcare bij KPMG.
Kwaliteitsinformatie
“Verder hebben zorgverzekeraars moeite om zich te onderscheiden op kwaliteit van de zorginkoop, mede ten gevolge gebrekkige kwaliteitsinformatie vanuit zorgaanbieders en een verplichting vanuit wetgeving om ook niet gecontracteerde zorg deels te vergoeden. Hierdoor is er sprake van een commodity markt, waarbij verzekerden primair kiezen op prijs.”
Hierdoor verdienen zorgverzekeraars nauwelijks op de basisverzekering. In 2022 leden bijna alle verzekeraars zelfs verlies op de basisverzekering. Dit werd goed gemakt door opbrengsten uit aanvullende verzekeringen. Gemiddeld genomen zijn de financiële reserves van zorgverzekeraars de afgelopen jaren met 2 procent gedaald.
Schaalvoordelen
Grote verzekeraars hebben minder last van deze ontwikkeling door schaalvoordelen. De beheerskosten van de vier grootste verzekeraars zijn de laatste jaren gedaald, terwijl dit niet het geval is geweest bij de kleinere verzekeraars zoals DSW, ASR, Zorg en Zekerheid, ONVZ en Salland.
Verder trekken ook vooral kleine zorgverzekeraars aan het kortste eind in het risicovereveningsmodel, stelt KPMG. Het model moet ervoor zorgen dat verzekeraars waarvan de verzekerden een zware zorgvraag kennen financieel gecompenseerd worden.
Compensatie
Maar niet alle zorgverzekeraars komen echter gelijk uit de compensatie; bijna de helft van de zorgverzekeraars boekt na compensatie alsnog negatieve resultaten per verzekerde. Vooral kleinere zorgverzekeraars met een niet gemiddelde populatie lopen het risico op onder- of overcompensatie.
In andere verzekeringsmarkten is al langer een consolidatiegolf gaande, merkt Rutger Hagendoorn van KPMG op. “Doordat kleine verzekeraars op de lange termijn niet met grote verzekeraars op prijs kunnen concurreren, verwacht ik een soortgelijke ontwikkeling binnen de zorgverzekeringssector.”
Dit toont voor mij alleen nog maar meer het failliet aan van de marktwerking in zorg. Als dit zo doorgaat hebben we over 4 á 5 jaar maar 3 of 4 zorgverzekeraars die de hele zorgmarkt domineren, is nu eigenlijk al zo met de Big4 maar voor de schone schijn zijn er nog een schare kleine aanbieders.